きちんと作る
顧客・プロジェクト管理
プロジェクト進捗更新フォーム
散在するプロジェクト情報を、顧客、管理者、実行チームが使える状況記録にまとめます。
プロジェクト進捗更新フォーム テンプレートプロジェクト週報フォーム進捗報告テンプレート顧客向けプロジェクト報告
おすすめのチーム
プロジェクトマネージャー、代理店、導入チーム、カスタマーサービス
- 1プロジェクトと報告期間
- 2完了事項と現在の進捗
- 3リスク、課題、判断が必要な事項
- 4担当者と目標日
- 5次のアクションと顧客向けメモ
活用シーン
- 顧客向け週次報告
- 代理店の納品状況
- 導入プロジェクトのレビュー
含める項目
良いテンプレートは質問の一覧だけではありません。必要なデータを集め、次の行動を明確にし、回答を分析・振り分けしやすくします。
1
プロジェクトと報告期間
「プロジェクトと報告期間」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
2
完了事項と現在の進捗
「完了事項と現在の進捗」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
3
リスク、課題、判断が必要な事項
「リスク、課題、判断が必要な事項」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
4
担当者と目標日
「担当者と目標日」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
5
次のアクションと顧客向けメモ
「次のアクションと顧客向けメモ」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
決まった頻度で更新を回収
課題と判断事項を担当者へ割り当て
顧客と関係者へ要約を共有
適切な機能と組み合わせる
テンプレートは出発点です。関連する機能を組み合わせることで、回答を実際の対応ワークフローにつなげられます。
ワークフローを接続
進捗更新には何を含める？
報告期間、完了事項、進捗、リスク、課題、判断事項、担当者、期限、次のアクションを含めます。
どのくらいの頻度で集める？
通常は週次が使いやすく、長期プログラムではマイルストーン単位でも運用できます。
顧客と共有できる？
はい。内部メモと顧客向け要約を分け、担当者、日付、判断事項を確認してから共有します。
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