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リード獲得
デモ事前確認フォーム
入力の負担を増やしすぎず、営業が関連性の高いデモを準備できる購入背景を集めます。
デモ事前確認フォーム テンプレートデモ申込フォーム営業リード確認製品相談フォーム
おすすめのチーム
B2B営業、SaaS、代理店、ソリューションコンサルタント
- 1会社メールと会社名
- 2役割とチーム規模
- 3利用場面と現在の方法
- 4時期と予算帯
- 5意思決定と次の行動
活用シーン
- SaaS製品デモ
- 代理店の初回相談
- 法人向けソリューション評価
含める項目
良いテンプレートは質問の一覧だけではありません。必要なデータを集め、次の行動を明確にし、回答を分析・振り分けしやすくします。
1
会社メールと会社名
「会社メールと会社名」で回答の対象を識別し、担当者への割り当てや記録管理を行えます。
2
役割とチーム規模
「役割とチーム規模」で回答を分類し、絞り込み、集計、担当割り当てに活用できます。
3
利用場面と現在の方法
「利用場面と現在の方法」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
4
時期と予算帯
「時期と予算帯」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
5
意思決定と次の行動
「意思決定と次の行動」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
適合度と緊急度でスコアリング
適切な担当者や専門家へ割り当て
会議前に提案アジェンダを作成
適切な機能と組み合わせる
テンプレートは出発点です。関連する機能を組み合わせることで、回答を実際の対応ワークフローにつなげられます。
ワークフローを接続
デモ事前確認では何を聞きますか？
会社・役割、利用場面、現在の方法、チーム規模、時期、予算、意思決定者を聞きます。
フォームはどれくらい長くすべきですか？
最初は適合度と意向に絞り、製品固有の質問は条件分岐で後から表示します。
依頼を自動で振り分けられますか？
はい。地域、製品、規模、利用場面、緊急度で担当者へ通知できます。
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