きちんと作る
リード獲得
リード適格性確認フォーム
営業が初回相談を準備しやすいよう、問い合わせの背景と優先度を整理します。
リード適格性確認フォーム テンプレートリード選別フォーム営業リード評価見込み客ヒアリングフォーム
おすすめのチーム
営業、マーケティング、代理店、コンサルタント、CSチーム
- 1連絡先・会社
- 2用途や課題
- 3導入時期
- 4予算帯
- 5意思決定プロセス
活用シーン
- デモ依頼
- 代理店の初回相談
- コンサルティング問い合わせ
含める項目
良いテンプレートは質問の一覧だけではありません。必要なデータを集め、次の行動を明確にし、回答を分析・振り分けしやすくします。
1
連絡先・会社
「連絡先・会社」で回答の対象を識別し、担当者への割り当てや記録管理を行えます。
2
用途や課題
「用途や課題」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
3
導入時期
「導入時期」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
4
予算帯
「予算帯」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
5
意思決定プロセス
「意思決定プロセス」で回答を構造化し、絞り込み、エクスポート、フォローアップに備えます。
適合度と緊急度でスコアや担当を決定
条件を満たしたリードを営業へ通知
検討初期の問い合わせをナーチャリングへ送る
適切な機能と組み合わせる
テンプレートは出発点です。関連する機能を組み合わせることで、回答を実際の対応ワークフローにつなげられます。
ワークフローを接続
リード選別では何を聞きますか？
課題、望む成果、時期、予算、会社や役割、意思決定方法を確認します。
全員に同じ質問を表示すべきですか？
必須ではありません。最初は短くし、用途や予算に応じて条件質問を表示します。
営業は回答をどう使えますか？
ルールで担当を割り当て、通知を送り、初回会話に必要な背景を残せます。
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