如何创建订单表单

如何创建订单表单

本指南帮助你创建用于商品咨询、活动报名、报价请求和服务订单的表单。Mobyform 目前不会在表单内收款，因此这个流程用于收集订单详情，并在你现有的结账、发票或付款系统中完成后续计费。

准备工作

• 先确认跟进或履约前需要收集哪些信息。
• 准备商品名称、服务选项、数量和必要的联系字段。
• 不要让填写者在表单字段中输入银行卡号或支付凭据。

第一步：创建表单

1. 点击 "新建表单" -> "空白表单"。
2. 选择 "普通表单" 类型。
3. 输入标题，例如 "课程报名需求" 或 "服务订单需求"。

第二步：设计表单内容

客户信息

• 单行文本 - 姓名
• 手机号 - 联系电话
• 单行文本 - 邮箱地址

商品或服务选择

根据场景选择合适的方式：

方式一：固定价格商品

• 使用 "单选框" 字段列出商品选项
• 在每个选项中标注价格，例如 "基础课程 - $99" 或 "高级课程 - $299"

方式二：商品选择组件

• 如果工作区中可用，使用 "商品选择" 字段
• 添加商品名称、图片、价格等信息
• 让用户选择数量

方式三：自定义报价

• 使用文本、数字或金额样式字段收集报价输入
• 适合需要在表单外处理的定制服务请求或捐赠意向

附加信息

• 多行文本 - 特殊要求或备注
• 下拉选择 - 配送方式，如适用
• 单行文本 - 收货地址，如适用

使用计算字段

如果总额取决于用户选择：

1. 添加 "计算字段"。
2. 编写公式引用商品选择字段。
3. 让表单自动计算一个用于参考的订单总额。

第三步：添加订单摘要字段

如果总额会随用户选择变化，添加计算字段，方便团队清晰审核订单。

动态总额

如果金额根据用户选择变化：

• 将金额关联到计算字段或商品样式选择字段
• 让系统根据选择计算信息性金额
• 如果需要付款，请在 Mobyform 外部完成

第四步：设置提交流程

提交后操作

• 显示确认消息
• 跳转到自定义感谢页或外部结账页
• 向填写者发送确认邮件
• 通知团队进行人工审核或履约

提交限制

• 如果库存有限，设置最大提交数量
• 如果活动有期限，设置截止时间

第五步：发布和推广

1. 发布表单并获取分享链接。
2. 将表单嵌入商品页或活动页。
3. 通过邮件和社交媒体推广。

第六步：管理订单

审核提交记录

在数据管理页面：

• 查看所有订单提交
• 按商品、服务、状态或日期筛选
• 将订单记录导出为 Excel 或 CSV
• 在工作流支持的场景下添加内部跟进备注

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