如何保存表单模板

如何保存表单模板

当你希望以后复用某个表单的字段、布局、逻辑、设置和主题时，可以将它保存为模板，作为后续创建表单的起点。

第一步：准备表单

保存模板前，请先检查：

• 删除测试字段和临时文案。
• 确认必填项和校验规则。
• 检查条件逻辑。
• 检查主题和封面图。
• 确保表单名称足够清晰，方便以后识别。

模板应该像一个可复用的起点，而不是未完成的草稿。

第二步：打开另存为模板

1. 进入表单管理。
2. 打开表单操作菜单。
3. 选择 「另存为模板」。

第三步：填写模板信息

填写模板信息：

• 封面图：可选，但建议上传，方便模板卡片识别。支持 PNG、JPG 和 JPEG，最大 5 MB。
• 模板名称：必填。名称应简短，并能说明表单用途。
• 描述：可选。说明这个模板适合什么场景。
• 分类：可选。选择已有分类，或保持未分类。
• 可见性：选择保存为私有模板或公共模板。

第四步：选择合适的可见性

以下情况适合使用 私有模板：

• 保存个人工作流。
• 模板只用于某个项目、活动或客户。
• 模板还需要进一步审核。
• 希望用个人分类整理模板。

以下情况适合使用 公共模板：

• 模板已经适合更广泛复用。
• 模板应出现在共享模板浏览中。
• 你拥有发布共享模板的权限。

公共模板只能使用公共分类或未分类。如果当前选择了个人分类，再切换为公共模板，分类会重置为未分类。

第五步：复用模板

保存后：

1. 打开 「模板库」 或 「我的模板」。
2. 按名称搜索模板。
3. 使用前先预览。
4. 点击 「使用」。
5. 在编辑器中继续修改新表单。

新表单会在当前工作区上下文中创建。

最佳实践

• 模板名称保持简短、具体。
• 封面图应体现表单类型或使用场景。
• 私有实验模板放入个人分类。
• 只有准备好供团队复用的模板，才放入公共分类。
• 保存后预览一次，确认以后使用者看到的是预期效果。

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